貂蝉的讲述把孔明带入从前的一段时空。

那是东汉末年，汉室式微，外戚干政，宦官专权，东汉皇朝传位至汉灵帝，其势日衰，西凉豪强董卓入主朝廷，废除汉灵帝，而立汉献帝。

从此，董卓名为太师，实代皇帝，出入皇宫，都僭越皇帝仪仗，百官必须跪拜迎送。

董太师唯恐百官不服，有一次，就设宴与百官聚饮，宴会上，令人带上囚犯数百人，即派士卒或斩断囚犯手脚，或挖出囚犯眼珠，或害掉囚犯舌头，或以油锅烹煮囚犯身体，被残虐的囚犯惨呼哀号，声震百里……

百官无不惊惧，唯董卓谈笑风生。

酒过数巡，董太师义子吕布闯入宴会中，在董卓耳边低语一阵，董卓闻言大怒，立即命令卫士在酒宴上揪出司空张温斩首。

张温的首级落地，百官吓得魂不附体。

百官之中，只有司徒王允，敢怒敢恨，王允从酒宴上退出，回至府邸，思量该怎样铲除董卓。

用过晚膳后，他信步踱到后花园里。

时值月夜，花园明媚，园中有牡丹亭，亭边，牡丹粉红一片，春月悬空，银辉洒在牡丹花上，银白与粉红争艳。

王允站在花园的假山旁，见牡丹亭中，有一侍女，在焚香祭拜，此女身材窈窕，面赛春月，眉横春山，一双星眸脉脉含情。

突然，侍女抬头仰望明月，绝艳的身影里竟飞射出一道彩虹，彩虹万丈，直射春月，刹时，明月闭上容颜，从天空中消逝。

王允熟读史书，知道青史留名的两大美女，一是春秋时期越国的西施，二是汉朝的王昭君。

西施曾于河边浣纱，河水照见她比桃花俏丽的容颜，游鱼见了，惊得痴呆，沉到河底。从此，沉鱼被用来形容西施之美。

王昭君曾于草原上弹琴，北雁南飞，闻琴声，见昭君，惊其美貌，忘却了飞翔，跌落于地。从此，落雁被用来形容昭君之美。

而眼前牡丹亭上的侍女美得无法形容，美得身影里飞出了彩虹，明月见了羞得闭上容颜，堪称闭月，胜似沉鱼落雁。

王允见之，思之，而后叹之：“天啊，此女比西施昭君还美，美得连明月见了她，也不好意思，闭上了容颜。”

王允府上的侍女众多，他也不知这位闭月羞花的侍女是谁？挨近牡丹亭一看，方知她是貂蝉。

貂蝉本是临洮人氏，幼年丧父，随其寡母来王允府中从事杂役，在她十二岁那年，其母病故。

王允的夫人怜貂蝉孤苦伶仃，又见她聪明，便带她在自己身旁，养她长大，教她女工，她一学就会，王夫人欢喜，又教她识字。貂蝉识字后，自行读书，朝夕诵读，为王夫人所喜。

貂蝉长至年方二八，出落得千娇百媚，其素白胜过春梅蘸雪。其艳丽赛过朝霞映水，倾国倾城，美艳无双。

王夫人因自己未生育子女，又见貂蝉绝色，有意纳貂蝉为义女，然而还没来得及举行纳她为义女的仪式，就病逝了，貂蝉悲不胜悲，几番哭晕过去。

王允见貂蝉孝顺，就命她为夫人守孝，今见她深夜祭拜夫人，心中甚是感动，便走到她的背后，说：“蝉儿，你起来吧，你对夫人一片孝心，夫人知矣，老夫亦知矣。”

貂蝉闻声回头，见王允来了，就站起身，向他鞠了一躬，说：“大人，奴婢承大人和夫人厚爱，感激不尽，夫人逝去，奴婢祭拜祭拜她，实是应该。”

王允听到这话，忽然想出一条铲除董卓的计谋，遂从后花园退回寝室，解衣上床，思虑如何使此计更加周全。

次日，王允起来，将貂蝉唤至书房，说：“如今汉室不兴，董卓专权，生灵涂炭，你能助我一臂之力否？”

貂蝉闻言，急忙回应：“奴婢受大人深恩，欲求报答，大人有什么吩咐，尽管直言，奴婢赴汤蹈火，在所不辞。”

王允说：“为兴复汉室，我欲使用连环计。先认你为义女，一方面将你献给董卓，另一方面将你许配给吕布，你可以从中取事，离间他们父子。”

貂蝉拜谢。

一日，王允广发请柬，百官接到王允的请柬，纷纷前来王允府邸，吕布也来了，他骑着赤兔马，身披白锦甲，头戴束发金冠，一来王允府第，便如带来一片光芒。

最后到来的是董卓。

只见一队队旌旗仪仗和无数兵将簇拥着董卓坐在快活辇上，来到王允府邸门前，王允与百官恭身迎接。

董卓下了快活辇，王允迎接董卓至厅堂，恭请他上坐，百官和吕布随后进入厅堂。

董卓坐下，问王允：“司徒公，你有何喜事，但言无妨。”

王允回答：“先妻在日，曾想将一女纳为义女，此女名唤貂蝉。因先妻未及办理收纳义女的仪式，就患病仙逝，今日下官请百官至府，就是要各位见证老夫收貂蝉为义女，以定其名分，如果有幸，则为小女择一乘龙快婿。”

说着，王允吩咐一名侍女，叫她去请貂蝉出来。

众人等了半晌，方见四名侍女，簇拥着今天的主角貂蝉，远远而来。

貂蝉身材婀娜，体态轻盈，她走到百官跟前，百官又见她黛眉如月，杏眼如星，唇如樱桃，众人的眼光变成了一条直线，大家凝视着她，屏息凝神，连呼吸之声也不可闻。

百官之中，吕布和董卓见了貂蝉，更是目瞪口呆，疑为遇到仙子下凡。