这时候上房院主做好斋饭来请孙悟空吃饭。孙行者只吃了两口，便驾起祥云去到黑风山要找黑大汉再打！
走到半路，见到一个小妖精手捧着一个花梨木匣，正往观音院而来。孙悟空想，木匣里面定有请帖！
孙悟空不声不响，跳到背后，一棍对准脑门打下来，可怜妖精不耐打，一棍便变成了肉饼！孙悟空拿起木匣打开一看，里面果然有一张请帖，是送给那观音寺的老僧的，请他来做寿和参加佛衣盛会！
孙悟空看完便笑了起来，道：哎呀！这个老剥皮，死了也是罪有应得，原来他与妖精结党，怪不得他能活到二百七十岁，想是那个妖精传授了他修炼的小法门，故此能长寿！老孙还记得他的样子，等我变作他的模样，去洞里走走，顺便看看袈裟放在哪里，等我顺手拿回来，还省些力气！
好一个孙大圣，念动咒语，摇身一变，果然和那个观音寺老僧一模一样，扶着一根拐杖，一直行到黑风洞门口叫开门！守门的妖精即刻入内禀报，那妖怪一听，觉得奇怪：我刚刚才叫人去送请帖，按道理应该还没有收到请帖，为何来得这么快呢？定是孙悟空逼着他来，要他讨回袈裟！
于是妖怪吩咐手下道：你们赶快把袈裟藏好，千万别让他见到！
孙悟空进了前门，入到天井中，只见松柏交翠，桃李争艳，丛丛花发，簇簇兰香，十分优雅，也是个洞天之处。又见第二层门上有一副对联，写着：
静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。
孙行者暗想：这个怪物也不同一般，算是个超凡脱俗，乐天知命的怪物。
又行到第三重门内，都是些画栋雕梁，明窗彩户。那黑大汉一见到孙行者入来，便肃整衣冠出来迎接，请孙行者坐下后便奉上香茶，妖怪问道：刚才我派手下去请老友来，后明一聚，为何如此赏脸，今日就到了呢？
行者道：哦！我刚好要来拜访你，半路便收到你的请帖，知道有佛衣盛会，故此急忙来求见，看一看这佛衣！
妖怪道：老朋友！那本是唐僧之物，在你处已放了多时，你还没看够，反而着急，要来我这里看？
行者道：你有所不知，贫僧借来时本想点灯来观看，只因为老眼昏花，灯火昏暗，看不甚清楚。又不幸遇到寺院失火，烧了禅院，失了家业，袈裟也不翼而飞，故此未曾看得真切！后来知道是大王洪福，得了这件宝贝，故此赶来求一见！
那妖怪正在犹豫，忽然间有一个巡山的小妖精飞奔入来禀报：不得了啊，大王！不得了！送请帖的小校，半路上被人打死了！
那妖怪闻言已心中明白：我说长老怎么今日就来，还来得如此迅速，果然是孙悟空变化来抢佛衣！
于是妖怪纵身跳起，一手拿起旁边的黑缨枪便刺过来，孙悟空见事情已经暴露，便现了本相，拿出金箍棒便打！两个在后厅打到中厅，从中厅中打到天井，又从天井斗到门外，一直打到云端！
那黑衣大汉本想举办一个佛衣盛会，高高兴兴来祝寿，谁知被孙悟空三番两次捣乱，怒从心起。孙悟空眼见袈裟差些便到手，却被小妖精拆穿了，正是无名火起三千丈，两个便拼死相斗，斗得吐雾喷风，飞沙走石，一直斗到红日西沉，也不分胜败。那妖怪见取胜不得，道：姓孙的，你且停手，今日天色已晚，暂且休息，明日再与你定个死活！
孙悟空道：孙子你莫走，有本事就继续打下去！怎能赖三赖四赖天黑呢！
那黑风大王也不管你，变作一阵清风又回到洞中，紧闭石门。
孙悟空没有办法，只好先回观音寺。唐三藏正在盼着孙悟空回来，见他两手空空，便问道：悟空！可寻得袈裟回来？
孙悟空把请帖交给师父，道：师父，那妖怪与这个死了的老剥皮原来是老朋友，还写请帖请他去开佛衣大会哩！
孙悟空接着把变作老剥皮去骗那妖怪，又被妖怪识破，与他打斗的事说了一遍。三藏问道：你与那妖怪的本事，谁强谁弱呢？
孙悟空道：哦！他想斗赢我那是不可能的。只不过，我要斗赢他也不是这么容易。
三藏看了请帖，把请帖递给院主，道：你们师父难道也是妖精？
院主慌忙跪下道：老爷！我师父是人。只因为黑风大王修成人道，时常来寺里与我师父讲经，又传授了我师父养神服呼气的方法，故此以朋友相称。
孙悟空用火眼金睛看了一遍众和尚，道：师父，这些和尚没有妖气，个个都是圆头顶天，脚板踏地，只不过比我老孙肥了些，不是妖怪来的。你看这请帖，署名写着：“熊罴”，定是个黑熊成精。
唐三藏道：哦。听古人说熊与猩猩是同类，都是兽类，如何能够成精呢？
孙悟空道：你这就不对了，老孙也是兽类，还不一样做了齐天大圣，和他有什么区别？凡是世间之物，有九窍的都可以得道成仙！
唐僧道：悟空，你刚才说与他只打得平手，你如何能赢得了他，取回袈裟呢？
孙悟空道：师父，你放心，我自有分数！
天色已晚，众僧人送上斋饭，师徒二人吃了晚饭，便在禅堂休息。唐三藏一直想着袈裟，整晚都没睡不安稳，翻身见窗外已透白，便叫醒孙悟空去寻找袈裟。孙悟空吩咐众和尚用心服侍师父，便要出发，唐僧拉住孙悟空问道：悟空，你这次到哪里寻袈裟？
悟空道：我已有注意，这件事是观音菩萨没有道理，她有这间观音寺在此享受人间烟火，却容那黑熊精为邻！我现在去南海找她，要她自己来跟妖精要回袈裟！
唐僧道：那你何时才能回来呢？
悟空道：最快一阵间，最迟晌午便回到，这次定能成功，老孙去也！
一阵间，孙悟空便到了南海，只见那南海落伽山，山峰高耸，顶透虚空！山间有千样的奇花，百般的瑞草，风摇宝树，日映金莲！正是：
观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。
绿杨影里鹦哥语，紫竹林中孔雀啼。
诸护法见悟空到来便出来迎接，道：前段时间菩萨同大众言大圣已经皈依我佛，菩萨对大圣十分赞扬，说你已保唐僧去西天取经，为何今日有空来这里呢？
孙悟空道：我有事要找菩萨！多烦给我通报！
诸护法便入内通报，菩萨请悟空入内。孙悟空跟着诸护法入内，一直来到宝莲台前拜下，观音问道：悟空！你来此有何事？
孙悟空道：我师父住你的观音禅院，你既然受了人间香火，为何容那黑熊精为邻？他在那里偷了我师父的袈裟，所以特来问你要袈裟！