有人跟刘邦说：

“秦朝那老些钱了，是咱天下的十倍，地界儿还硬气。听说章邯那小子投降了项羽，项羽自个儿封自个儿为雍王，把关中当自个儿家了。现在他要来，刘邦你小子怕是捞不着这份儿了。赶紧的，派兵把函谷关守好，别让诸侯的军队进来，再慢慢征点关中的兵，给自己壮壮胆，挡他一下子。”刘邦一听，嘿，这主意挺正，就照办了。

到了十一月中旬，项羽这家伙果然领着诸侯大军往西头奔，想进关中，结果到那一看，门关得死死的。一听刘邦已经把关中搞定了，项羽那火儿噌一下就上来了，立马派黥布他们去把函谷关给砸了。到了十二月中旬，项羽就杀到了戏那旮旯。

刘邦的左司马曹无伤一听项羽火了，要干刘邦，这家伙心眼儿活，赶紧派人跟项羽说：“刘邦那小子想当关中王，还让子婴当丞相，珍宝啥的全归他自个儿了。”想捞个好处。亚父范增也劝项羽赶紧动手。正吃着饭呢，就商量着明儿个开打。这时候项羽手底下号称有四十万大军（其实没那么多，就吹呗），刘邦那边也就十万，号称二十万，明摆着干不过。

可巧儿了，项伯想救张良一命，晚上偷摸去见张良，顺道儿给项羽做了做思想工作，项羽这才消停了。刘邦带着百十来号骑兵，颠儿颠儿地去鸿门给项羽赔礼道歉。项羽说：“这都是刘邦那左司马曹无伤造的谣，不然我能这么生气嘛！”刘邦靠着樊哙和张良的面子，算是躲过一劫，回了自个儿的地盘，一到家就把曹无伤给办了。

项羽这家伙接着往西头溜达，到咸阳那是又烧又抢，跟土匪似的，走哪儿毁哪儿。秦国人那是失望透顶了，但心里头也害怕，不敢不服啊。

项羽派人回去跟怀王汇报，怀王说：“按咱之前说的办。”

项羽心里头那个憋屈啊，觉得怀王不地道，不让他跟刘邦一起去关中，非让他去北边救赵，结果好处都让别人捞去了。他就说：“这怀王啊，是我家项梁立的，他自个儿又没战功，凭啥他说了算！这天下是我和兄弟们打下来的！”说着，他就给怀王封了个虚名儿，叫义帝，但实际上谁也不搭理他。

到了正月，项羽自个儿封自个儿为西楚霸王，占了梁、楚那边的九个郡，把彭城当了都城。他还不守信用，把刘邦打发到巴、蜀、汉中那块儿当汉王，都城设在南郑。

他还把关中一分为三，立了三个秦王：章邯是雍王，都城在废丘；司马欣是塞王，都城在栎阳；

董翳是翟王，都城在高奴。

楚将瑕丘申阳成了河南王，都城洛阳；

赵将司马卬成了殷王，都城朝歌；

赵王歇被赶到代地；赵相张耳成了常山王，都城襄国；

当阳君黥布成了九江王，都城六县；

怀王柱国共敖成了临江王，都城江陵；

番君吴芮成了衡山王，都城邾县；

燕将臧荼成了燕王，都城蓟县；

原来的燕王韩广被赶到辽东，他不乐意，结果被臧荼在无终给办了。成安君陈馀被封了三个县，住在南皮。还有梅鋗，直接赏了十万户。

到了四月，诸侯们的大军都散了，各回各家。刘邦要回老家了，项羽还派了三万兵跟着，加上那些想跟着刘邦的楚兵和诸侯兵，好几万人呢，他们从杜南那边进了蚀中。

刘邦他们每走一段儿就烧一段儿栈道，一来是防着别的诸侯偷袭，二来也是给项羽看，说自个儿没打算往东头溜达。到了南郑，刘邦的手下和士兵们不少都跑了，都想回家，士兵们还唱着思乡的歌。

这时候韩信就跟刘邦说了：“项羽给有功的将领都封了王，就您自个儿孤零零地在南郑，这不是明摆着让您挪窝嘛。咱们的士兵和军官都是山东那边的人，天天想着回家呢。趁着他们这股子劲儿，咱们打回去，能成大事儿。等天下安定了，人心也就散了，那时候就不好使了。咱得赶紧拿主意，往东头奔，争天下！”