公元前约487年雨季到来之前，释尊最后一次登上灵鹫山，在山中随意小住，便吩咐阿难：“你们收拾好行装，我要去竹园！”大家收拾衣钵，侍从佛后，来到迦兰陀竹园精舍。在讲堂上，佛为比丘们说戒定慧。
佛说：“修持圣戒获得正定，修持正定获得正智，必得大果报修持正智心地清净，必得正解脱，断尽五欲漏、三有漏、无明漏等三漏已得解脱者生起解脱的智慧，自然就会知道我生已尽，乃至不受后有！”
所谓大果报是指阿罗汉果。断尽欲漏者心解脱，断尽有漏者生死解脱，断尽无明漏者智慧解脱。心解脱加上慧解脱是俱解脱，决定不受后有，即身涅槃。
从竹园北上，佛来到恒河南岸的巴陵弗城，坐在巴连树下，为出城迎佛的清信士说法。众人闻法后，向佛请受三归五戒，并请佛僧明日接受供养。佛默许了。
居士们临时搭建讲堂，铺设床座，预备水瓶、胡麻油灯，把路面及环境整治一新。佛与圣众来到讲堂，澡洗手足后，佛在中央的顶梁柱下，面向东方端坐。讲堂左侧，比丘们背靠西墙坐在佛后讲堂右侧，清信士们背靠东墙坐在佛前。
佛说：“凡人犯戒有五种衰耗：一是求财不能如愿二是若有所得还会破财三是所到之处不受尊敬四是名声不好远近皆知五是身坏命终当入地狱。凡人持戒有五种功德，一是凡有所求皆可如愿二是所有财产有增无损三是所到之处受人敬爱四是有好名声到处传颂五是身坏命终必生天上。居士们，夜深了，就到这里吧，你们好自为之！”
居士们欢喜礼佛，行右绕礼散去以后，佛入空屋中休息。天刚放亮时，佛来到户外闲静处，天眼清澈地看见各大天神、中层天神、下层天神都在分封宅地。
佛回到讲堂就座，明知故问道：“阿难，巴陵弗城是谁造的？”
阿难说：“是禹舍大臣造的，为的是防御跋耆国！”
佛说：“修造此城完全符合天意，要知道各大天神所封宅地，人若居住必定会安乐兴旺。中神所封是中等福德者所居，下神所封是下等福德者所居。有怎样的福德就住在怎样的地方。这座城市是贤善之人的住处，商贾云集，国家法制客观公正，没有欺骗与陷害。这里是胜地，即使各方想推翻它也无法破坏。只有大水、大火、里应外合三件事才能破坏此城！”
在佛教中，天帝是佛弟子。佛教人念天，在三斋日里受持斋戒，说天神所封宅地适合人居，也就是俗话说的“风水宝地”。据说巴陵弗城是阿阇世王兴建于公元前约490年的小型城堡，在今印度比哈尔邦巴特那附近，巴丹市为其旧址，后来发展为世界级大城。阿阇世王之孙放弃王舍新城，迁都于此。佛灭前已有此城。后来的难陀王朝、孔雀、巽伽、笈多、波罗王朝等均在这里定都，建立了大量的佛教寺院。公元前约322年至前185年，成为孔雀王朝的首都，并在月护王和阿育王统治时期达到鼎盛。该城的兴衰史验证了佛的预言。
守城大臣禹舍通宵预备美食，翌日迎请佛僧供食完毕，另取小座坐下听法。
佛说：“你们这里现在是贤人智者所居，有很多持戒者净修梵行，善神们都很欢喜！”随后说偈祝愿：“可敬知敬，可事知事，博施兼爱，有慈愍心，诸天所称，常与善俱，不与恶会。”说对于应该恭敬的人知道恭敬，对于应该兴办的事业知道兴办，博施兼爱有慈悲心，如此不仅为诸天所称道，而且还会经常有好事，不会有坏事，说完起身离去。信众围绕佛走出城门，送佛送了很远才回去。
出了巴陵弗城，佛来到城北四十里的恒河岸边。当时河水与堤岸齐平，很多乌鸦落在岸上饮水。找船过河者很多，有乘大船大筏子的，也有自作桴囊，坐河漂子的。佛与圣众忽然到达彼岸。
这种一想即至的神足，如屈伸臂顷，也叫心神足。所谓“心得自在，从心也，心神足得自在，心所念法即得自在！”定力高深时都有心想事成的能力。
佛观察其中的寓意，说道：“佛为海船师，法桥渡河津，大乘道之舆，一切渡天人，亦为自解结，渡岸得升仙，都使诸弟子，缚解得涅槃！”
升仙一语出自北宋道士林灵素的意见。据宋代赵与时写的林灵素传称，林某“家世寒微，从赵升道人游，乞食诸寺僧多厌之，与僧慧世抗言相欧，辨于官！”说他本来是个道士，经常去佛寺里吃饭，僧人讨厌他，还与一个名叫慧世的僧人打了起来，惊动了官府，从此与佛教结下了梁子，后来得到宋徽宗的宠幸赐名灵素，便建议朝廷迫使佛教改用道教名号，如将佛刹改称宫观，释迦改称天尊，菩萨改称大士，罗汉改称尊者，和尚改称德士，皆留须发，顶冠执简。
徽宗下诏称：“胡教虽不可废，而犹为中国礼义之害，故不可不革！”说佛教虽然不可废除，但对于崇尚“礼义廉耻，国之四维”的中国文化也是有害的，所以不能不改一改。包括改佛为大觉金仙，着天尊服饰，称姓氏，僧录司改作德士司，改比丘尼为女德士等等。这些改革暗合了释尊“随国俗法应随王法”的遗训，客观上促进了佛教在本土的传播。而后道家也有佛化改革，提出了“太上为祖，释迦为宗，夫子为科牌”的三教融合的主张。
佛教传入中国后在相当长的时期里，信佛者主要是胡人，故称佛教为胡教。胡人是中国古代对北方和西方各族的泛称。佛自比为航海大船上的导师，佛法是过河的大桥，八正道是满载人天信众达到涅槃终点的大车。海河代表生死。人与天神除“八不闻”者以外，都是可度之人。
佛与圣众飞渡彼岸以后，大臣禹舍将佛出城之门命名为“瞿昙门”，佛渡河之处命名为“瞿昙河”，过了河就是跋耆国了。